داستان فیلم درباره ی کودکی یازده ساله به نام اِما می باشد که می بایست همراه نیکولا و جولی راهیِ سفری ماجراجویانه به سمت پادشاهیِ اِلف ها شوند تا کودک تازه متولد شده ی آن ها را از دست ملکه ی خبیث اِلف ها نجات دهد. اما…