کارگردان: Norman Ferguson

Dumbo (1941)

« دامبو » بچه فیلى در یک سیرک است که به خاطر گوش‏هاى بیش از حد بزرگش مسخره و تحقیر مى‏شود. او به کمک بهترین دوستش ، « تیمونى موشه » ( برافى ) و چند کلاغ ، کشف مى‏کند که مى‏تواند با این گوش‏ها پرواز کند و ستاره‏ى سیرک بشود.

Pinocchio (1940)

پیرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ کند که کاش عروسک چوبى‏ اش، با نام « پینوکیو » تبدیل به پسرى واقعى مى‏ شد. یک پرى جادویى « پینوکیو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما این آغاز دردسرهاى « ژپتو » است…